月初的时候我们聊过，今年的游戏产业暑期档“天翻地覆”。
市场的格局在这个暑期被颠覆，市场的发展走向了更加多元，市场的空间被扩容的更大，数据也证实了这一点。
9月20日，中国音数协游戏工委联合伽马数据发布2024年8月中国游戏产业月度报告。8月20日上线、不断刷新各种记录《黑神话：悟空》（首月Steam销量已经突破2000万）给单机和主机市场带来较大增量，2024年8月中国游戏市场收入336.40亿元，环比增长21.01%，同比增长15.10%。其中，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入18.80亿美元，环比增长18.55%，同比增长25.12%。
除了异军突起的小游戏，国内市场迎来了久违的上两位数双增。作为对比，上半年国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为85.54亿美元，同比增长4.24%。
喜报背后，关于国内游戏产业前进方向选择上存量和增量的永恒博弈又一次凸显。
存量换血的稳定发展
细分来看，8月中国移动游戏市场实际销售收入224.97亿元，环比增长6.30%，同比下降1.55%，中国客户端游戏市场实际销售收入55.82亿元，环比下降1.97%，同比下降0.40%。
7月也是同样的趋势，中国移动游戏市场实际销售收入为211.64亿元，环比增长6.87%，同比下降4.28%。中国客户端游戏市场规模为56.94亿元，环比上升1.27%，同比下降0.03%。
乍一看，手游这个核心市场同比下滑是个隐忧，但需要注意的是，市场不再完全固化，而是以部分换血的形式维持存量市场的规模发展，新品上位才能有新的未来。
这个暑假，我们看到众多新品纷纷冒头，《地下城与勇士：起源》和《永劫无间》分别代表腾讯和网易的新品，在头部产品中撕开了一道口子。除此之外，《剑与远征：启程》、《心动小镇》、《萤火突击》、《无尽冬日》、《世界启元》等游戏同样给市场带去了一丝新鲜感，给畅销榜上带来了一丝变化。
这种换血也保持了一定的惯性。
以去年的暑期档为例，2023年7-8月国内游戏收入的同比高增长（环比小幅上扬）。报告显示，2023年8月，中国移动游戏市场实际销售收入为228.51亿元，环比上升3.35%，同比上升63.73%。当月新品《冒险岛：枫之传说》流水达5亿元，同时上月新品《晶核》本月流水取得明显环比增长。
换句话说，2023年暑期档发生的存量换血的趋势在今年同样体现。
考虑社会经济大环境的影响，手游市场的盘子没有扩大（上半年同比增长0.76%），但以新老交替的方式在存量市场产生新的循环和品类迭代，有积极的因素。
增量的上揽下探
关于黑猴对于国内游戏产业和文化出海的重大意义无需赘述。
腾讯Q2财报显示，小游戏月活用户达5亿人，总流水同比增长超30%，240多款游戏季度流水超千万元。产业报告的数据是上半年小游戏166.03亿元，同比增长60.5%。
从增量发展的角度来看，如果说小游戏是对游戏市场的下探突破，那么黑猴或者说代表的高端PC、主机、跨端的方向是上揽，是出海对外攻伐。
之前《五年增长十倍，跨端PC杀疯了》游戏价值论进行过分析，行业发展和用户进化的客观规律，厂商的实际行动，提供路径助推和培养了一部分手游用户转移到PC设备上游戏的习惯。
过去为了优先发展新兴市场，据数据宝统计，在国家新闻出版署近5年游戏版号公示文件中，移动手游占比高达92.15%，客户端、游戏机、网页合起来不到8%。
通过发展的力量，中国厂商引领的上一轮游戏出海，让全球认识到中国游戏力量的主力是手游。
现在PC、主机以及跨端产品，既是国内市场天花板的增量，也是出海的新增量。
根据VGI最新的报告，Steam平台8月份完整游戏销售收入为14.4亿美元（102亿元人民币），同比增长了62%。8月份Steam新游戏发布数量1697款，同比增长42%，Steam峰值同时在线人数为3730万，同比增长25%。
这个数据很大一部分是由《黑神话：悟空》的成功所驱动。此外按照Steam预约用户量增幅比较，8月TOP10预约增幅最大游戏中，有5款游戏是中国厂商或者中国厂商的海外子公司的游戏。
第一为腾讯天美和创梦天地合作的《三角洲行动》，8月份Steam愿望列表预约玩家数量增长超过110万人，此外，排名第4的西山居《解限机》愿望列表在8月份增长了接近90万人，腾讯魔方工作室群的《暗区突围》和网易研发的《漫威争锋》愿望列表增长接近40万人。
包括国内越来越多头部企业加入到跨端的行列，无论是3A还是高品质的跨端互通产品，已经成为出海竞争的又一明确方向。
数据对比上，2024年7月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.86亿美元，环比下降0.03%，同比增长5.30%。8月下旬有了黑猴的加入，实际销售收入18.80亿美元，环比增长18.55%，同比增长25.12%。
值得注意的是，这些高端产品后续的发力，也会带动硬件以及更多下游产业的发展可能，例如开源证券认为，《三角洲行动》PC端上线有望带动网吧、云电脑等电竞需求提升，电竞服务平台或受益。
增量市场的上揽下探，存量市场的新老交替以及二次元、棋牌、MMORPG、FPS、模拟经营等品类赛道的震荡都在同步进行。
相比成绩单的喜人数字，保持改变的趋势相比过去长时间的市场固化更加积极和振奋人心。
